این فیلم به زندگی تلخ جوزف مریک پرداخته و زندگی سخت این مرد انگلیسی را به تصویر می کشد. جوزف مریک در انگلستان بدنیا آمد چند سال اول زندگی او مثل دیگر بچه ها سپری شد اما پس از این دوره کوتاه بود که بیماری عجیبی به جانش افتاد، پوستش ضخیم تر و ناصاف شد و برآمدگی هایی بر روی بدنش ایجاد شد، در این زمان خانواده و اطرافیان او را ترد کردند و جوزف به مرد فیل نما معروف شد...

یک نویسنده پارانوئید قادر به شروع نوشتن رمان دوم خود نیست. او یک منشی استخدام می‌کند و پس از آن مشکلات واقعی او آغاز می‌شود.

آلبرت استپتو و پسرش هارولد کهنه‌فروش هستند و با اسب و ارابه در محله می‌گردند. آن‌ها همچنین با هم در یک انبار ضایعات زندگی می‌کنند. هارولد که به زرق و برق‌های وست اند لندن علاقه دارد، با یک رقصنده آشنا می‌شود، با او ازدواج می‌کند و او را به خانه می‌آورد. آلبرت به شدت عصبانی می‌شود و از هر ترفندی که بلد است استفاده می‌کند تا عروس جدید را از خانه‌اش بیرون کند.